Высоко в Андах среди облаков и молний живет молодой красивый фермер. У него плантация кофе, дед и собака. Места и виды райские, его любит женщина, а он ждет праздника. На веселую встречу съедутся из больших городов бывшие одноклассники и, может быть, вернется та, кого он не в силах забыть. 

Ржавчина времени разъедает уклад жизни, как ржавая сыпь поражает первые листья кофейных деревьев. Где-то далеко внизу на равнине — стоглавое, многоликое будущее, которое сверху не разглядишь и которому бесполезно сопротивляться. Оно увело за собой друзей Хорхе и его любовь. В горах теперь одни старики, шаманы и призраки. Будущее манит, прошлое не отпускает, и, кажется, больше никто не знает, где его место, и сколько еще Хорхе оставаться жильцом вершин. 

Второй фильм колумбийца Хуана Себастьяна Месы уже назвали «пейзажным порно» за фантастические красоты природы и поднебесные панорамы. Режиссер воспевает не их, а отказ от побега в гипнотическом гимне сопротивлению времени. Актер Хуан Даниэль Ортис играет одиночество своего героя среди гор и людей, как сказку о пылающей боли в зачарованном мире.